Planificación Financiera

Como parte de Banco Popular, Popular Financial Planning provee servicios abarcadores de planificación financiera a individuos, sus familiares y sus negocios para ayudarlos a planificar y lograr sus metas a largo plazo. También proveemos talleres educativos a través de patronos, asociaciones y grupos afines para quienes interesan conocer sobre la importancia de la planificación financiera.

Beneficios:

Nuestros recursos internos, vasta experiencia y relaciones profesionales resultan en un excelente servicio de calidad para ti y tu negocio. Por eso, queremos ayudarte a comenzar ahora tu proceso de planificación y a la misma vez, motivarte a prepararte para los sucesos no planificados que podrían obstaculizar el logro de tus metas.

El proceso de planificación financiera cubre muchos y diferentes elementos especializados, tanto personales como relacionados con el negocio. Aunque creemos firmemente que en la mayoría de los casos un plan financiero abarcador es una buena idea, podrías decidir que quieres enfocar en un servicio específico en cualquier momento dado. Entre las áreas que puedes seleccionar están:

• Evaluación de la situación económica.
• Manejo de riesgo.
• Planificación de la educación.
• Planificación de inversiones.
• Planificación de contribuciones.
• Planificación de patrimonio.
• Sucesión de negocio.

Da el próximo paso. Llámanos hoy al (787)754-1116 para coordinar una reunión y comenzar el proceso. Permítanos ser sus planificadores financieros. Nos cercioraremos de que tus necesidades  financieras actuales y futuras sean atendidas en todo momento.

Las sugerencias y recomendaciones que se incluyen en el plan financiero del cliente son ofrecidas sólo como asesoramiento y sin garantía del rendimiento de cualquier seguro o producto de inversión que pudiera ser adquirido conforme a dichas recomendaciones. Todo seguro o producto de inversión que pudiera ser recomendado como parte de su plan financiero debe ser adquirido a través de un profesional licenciado en seguros o inversiones.

Los productos de inversión no están asegurados por la FDIC, no son depósitos u obligaciones del Banco ni están garantizados por éste, y conllevan riesgos, incluyendo la pérdida potencial del capital invertido.

Los productos de seguros no son depósitos u obligaciones del Banco o afiliados del Banco, ni están garantizados por éstos, no están asegurados por la FDIC, ni por ninguna otra agencia del Gobierno de los Estados Unidos, ni por el Banco o afiliados del Banco. Algunos productos de seguros podrían perder valor. 

El Banco Popular de Puerto Rico y/o sus subsidiarias y afiliados no se dedican a ofrecer asesoría legal o contributiva, ni de contabilidad. Si usted desea asesoría legal, contributiva, o de contabilidad, debe consultar con un profesional competente en estas áreas. Para dirección específica, por favor consulte con su contador, abogado y/o asesor en asuntos contributivos.